В небольшой деревушке царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленившись её простой красотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но этот приказ тоже перехватывают. В итоге царицу с сыном, заточенных в бочку, бросают в пучину океана, обрекая на гибель.